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中美半導體之戰背景下看拜登與特朗普對華政策的異同

中美半導體之戰背景下看拜登與特朗普對華政策的異同

俄羅斯衛星通訊社

據全球媒體報道，拜登政府計劃在未來幾天宣佈對中國製造的半導體進行調查。美國將從國家安全角度證明這些措施的合理性。預計此項調查或將導致對中國製造的基礎半導體和內含相關零部件的電子產品徵收新的關稅或限制進口。其中還可能包括汽車、醫療設備、智能手機和其他產品。 2024年12月23日, 俄羅斯衛星通訊社

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這項調查可能需要幾個月的時間，可能在特朗普就職後完成。可見調查得出的結論可能會影響新政府未來在該領域對華政策的制定。多年來半導體一直是中美貿易戰的焦點。起初，2018年以指控中國侵犯美國1974年貿易法下的知識產權為藉口發起的此類調查，為對中國商品徵收關稅奠定了基礎，這自然也影響到了半導體行業。大多數觀察家將“半導體戰爭”的開始日期定為特朗普 2019 年頒布的行政命令，該命令禁止向中國最大的電信公司華為轉讓信息和通信技術，包括芯片。在特朗普第一任期後期，對中國科技公司的制裁有增無減，出口管制也進一步加強。2020年美國將包括中芯國際在內的多家中國市場主要企業列入實體清單，接著又以制裁相威脅，禁止依賴與美國合作的外國企業向華為轉讓技術。儘管民主黨在美國大選中獲勝後，中國和西方一些專家曾一度期望局勢能有所緩和。但在拜登執政時期，這一政策不僅繼續了下去，而且還更加收緊。過去四年來即將卸任的白宮政府大大擴大了對半導體及相關技術出口的禁令，要求與美國有聯繫的公司必須獲得特別許可才能出口。其中，該禁令還擴大到了先進微芯片生產設備的出口，這也影響了第三國的製造商。例如，過去兩年華盛頓對荷蘭阿斯麥 (ASML)和日本東京電子施加了巨大壓力，強迫它們限制對華出口最新設備。此外，拜登領導下的美國大幅還延長了中國企業黑名單。12月又有100多家中國企業被列入。據德意志銀行研究，到2022年半導體行業將佔全球名義GDP的約0.6%，約一萬億美元。近年來還一直以每年10%以上的速度增長。它與領先的科技行業緊密相連，從智能手機和顯卡的設計、生產，到計算系統、大數據和人工智能。過去四年來國家間和企業間在人工智能和其他先進技術領域的激烈競爭、供應鏈的中斷、 COVID-19疫情的影響以及主要市場參與者大量購買芯片供未來所需，導致芯片短缺、多款商品價格上漲，甚至多款新產品線推遲推出。據《南華早報》報道，由於預期美系廠商收緊芯片出口，中國在2024年11個月進口了超過5000億塊集成電路，比去年同期增加了14%。而對行業本身和股東來說，需求的增加和短缺帶來了巨額利潤。英偉達的資本在過去5年里就增長了2000%以上。通過遏制中國技術的發展並保持自己在半導體和其他先進產業的領先地位是美國外交政策的主要既定目標之一。中國一直批評美國和歐盟的單邊限制和貿易壁壘，稱其為非市場手段，並強調其自身的經濟開放和對全球化原則的承諾。然而，針對西方製造商的反華制裁的有效性甚至都受到一些美國專家的質疑。由於華盛頓的政策，中國企業近年來面臨著很大困難。例如，華為和其他一些中國主要企業充滿信心的對外經濟擴展計劃受挫，此後只能更加關注國內市場。美國企業打算通過大量購買芯片來確保自己的領先地位，以滿足開發自己的先進程序的需要。最近有消息稱，微軟購買了近50萬個Nvidia芯片用於開發其人工智能基礎設施。據中國集微咨詢(JWInsights)稱，今年第三季度美國半導體市場超過中國，成為全球最大的半導體市場。拜登政府即將生效的美國對中國半導體和人工智能領域投資的禁令，會使需要巨額現金注入和國際合作的中國行業的境地更加艱難。如今，該行業在外部壓力和激烈競爭的條件下已經進入動員模式。大部分資金來自公共投資。據《南華早報》報道，公共投資在 2024 年下降了 32.4%。不過，儘管有所下降，該行業的投資仍然非常可觀，而且中國半導體行業的增長速度快於全球速度。明年其資本總額將達到1865億美元，比去年增長20.1%，佔全球增長的30.1%。美國的限制性措施還會促使中國加強自身發展並掌握先進的生產技術。例如，2023年出乎競爭對手意料的是，中芯國際在自己的研發和生產基地成功製造出了相當先進的麒麟9000s芯片，用於華為新款Mate 60 Pro智能手機。拜登為推出新的進口限制而採取的調查反映了美國人對中國製造商即將帶來的競爭的日益擔憂。據估計，目前中國大陸與該領域領先者之間的技術差距約為三年。然而中國批量生產不太先進的芯片型號並以較低價格提供的能力不斷增強，這可能會削弱其他參與者在市場上的地位。那些被迫限制對中國供應的設備製造商未來也有破產的可能。金融服務公司建達公司(Cantor Fitzgerald)分析師CJ Muse表示，中國能夠通過將更多生產集中在國內來建造自己的設備，進而導致西方公司永久失去中國這個重要的全球市場的份額。美國在支持本國製造商方面做得並不理想，儘管該計劃十分重要，並闡明瞭2022年《芯片與科學法案》通過的動機。該法案同樣也涉及遏制中國的發展。3月底拜登政府宣佈了關於削減芯片開發相關設施的建設和設備資金。這打擊了多家不直接參與生產的美國科技公司擴大研究的計劃流程。值得指出的是，中國也並沒有在這場鬥爭中保持沈默。為了應對美國的壓力，北京使用了自己的主要王牌——對鎵和鍺的生產進行幾乎壟斷控制。這些稀有金屬對高科技生產至關重要。中國生產用於半導體、LED和5G設備的約94%的鎵，以及製造光纖、紅外光學和太陽能電池板所需的 83% 的鍺。中國首次宣佈將於2023年年中發放這些元素的出口許可證。不過西方媒體報道稱，到目前為止中國還沒有系統性地拒絕發放這些許可證。但在12月3日中國針對美國的限制，宣佈全面禁止向美國出口鎵、鍺等可能用於軍工的重要零部件。西方觀察人士認為，通過限制這些金屬的出口，中國還可以對東京和首爾施加巨大壓力，因為這兩個國家在美國亞太遏制中國政策中扮演著越來越重要的角色。這讓美國很感興趣，因為符合其軍工復合體的利益。據韓國媒體報道，韓國對從中國進口原材料的依賴度僅在去年有所增加。美國專家Amato-Montanaro指出了拜登和特朗普在對中華半導體政策的顯著差異。他表示，如果說拜登最大限度地利用制裁工具來具體限制中國技術潛力的華，那麼特朗普則在中美之間就存在矛盾的貿易問題方面進行更廣泛談判中，會利用半導體話題作為槓桿。他說，一些拜登政策的批評者認為，嚴厲的制裁只是對中國的暫時威懾。實際上這些制裁會損害美國經濟，並可能產生與預期相反的效果——刺激中國發展自身的科技潛力。正是出於這個原因，Amato-Montanaro認為特朗普的做法對美國更有利。而中國專家和商界也對與特朗普實施全面貿易協議抱有希望。其中一些專家認為，中國可以做出讓步，增加從美國的進口，以換取減輕制裁壓力。不過他們的樂觀情緒可能會因特朗普的不可預測性和他的新團隊中大量反華鷹派而受到影響。今天美國一些著名華裔學者承認，中美關係已呈現出系統性矛盾，全球化時代已經讓位於市場碎片化、供應鏈分離、競爭時代。有鑒於此，沒有理由認為兩國在技術領域的競爭能在可預見的未來消失。此外，如果雙方不能盡早建立接觸，美國新一輪的制裁升級必然會迫使中國進行報復，並使未來的談判變得更加艱難。在特朗普就職前一個月啓動的對中國芯片進口的調查就發出了這樣一個明確的信號，即新的大規模限制措施正在準備之中。如果這一舉措被視為兩黨共識的一部分，並得到即將上任政府的認可，那麼2025年中美貿易關係很有可能會繼續在先前的負面軌道上前行。

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